ג'יימס נויבאואר בן ה-12 (טרבור מורגן) מעולם לא התגבר על מות אימו בתאונת דרכים. אביו (ריי ליאוטה) מעדיף להתנהג כאילו זה לא קרה מעולם, כשהוא נותן את כולו לעבודה ולאשתו החדשה (קת'רין מק'ורמק), דבר המכעיס את ג'יימס. החבר היחיד שלך ג'יימס הוא הדוד צ'רלי (רון ליווינגסטון), אבל גם צ'רלי לא יכול להעניק לג'יימס את הנחמה לה הוא זקוק.
הישועה שלו מגיעה בדמותה של מאדי בנט (ונסה רדגרייב), מתבודדת מקומית המתמודדת עם אובדן משל עצמה. כשג'יימס שובר בטעות את גדר ביתה היא דורשת שהוא יתקן אותה בעצמו, ומה שמתחיל כקרב של אגו בין השניים הופך עד מהרה למערכת יחסים חמה ועמוקה העוזרת לשניהם להתמודד עם השדים שלהם.
