הבלש הפרטי פיליפ מארלו, טיפוס מתחכם שמעשן בשרשרת, מסיע את חברו הטוב מאל.איי לגבול טיחואנה. כשהוא חוזר ללוס אנג'לס, הוא מגלה בית מלא בשוטרים, שעוצרים אותו בעוון סיוע לרצח. מרגע זה, כמובן, הכל מסתבך, ומארלו נקלע לשרשרת ארועים ארוכה ובלתי צפויה. רוברט אלטמן ביים על פי ספרו של ריימונד צ'נלדר.
