מבוסס על מחזה משנת 1732.
נסיכה יפהפייה (סורבינו) מונעת על ידי מטרות כנות ואציליות אך משתמשת בשיטות ערמומיות ומהלכים לא כשרים על מנת להשיג אותן.
כשהיא משתמשת בדמויות שאולות ובכל הקסם האישי שהיא מצליחה לגייס, הנסיכה מסובבת את הראש לפילוסוף משעמם (קינגסלי) ולאחותו הרווקה הזקנה (שואו) ומשיבה את כס המלכות לנסיך שלא חושד בכלום (רודן). סיפור על החלפת תלבושות בלתי פוסקת ועל נצחון האהבה.
